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世界天然气低价时代已经结束了吗?

2021-12-20 10:16:39

自从8月爆发欧州天然气价格疯涨以来,不少业界专家就开始讨论世界天然气低价时代是不是已经结束了。

记者认为,探讨天然气价格走向还是应该观察天然气供给与需求情况与动向究竟如何。道理十分浅显易懂:天然气供过于求时,价格自然低廉,供不应求时,价格必然高企。只有供需平衡时,价格才会保持平稳。

世界天然气供需现状概况

bp2020年全球管道天然气贸易量为4522亿立方米,LNG贸易量为4879亿立方米,合计为9401亿立方米。值得一提的是,俄罗斯管道气出口量为1977亿立方米,占世界管道气贸易量47.7%。

表一、2020年世界天然气出口量前十位国家(亿立方米)

IEA《全球能源统计年鉴2021年版》

从上表可知,世界上天然气出口量超过1000亿立方米的国家只有4个,超过2000亿立方米的国家仅有俄罗斯一个。

天然气消费量方面,欧州2020年消费量为世界第二位,数量达5411亿立方米,占世界同年38228亿立方米消费量的14.2%;欧州管道气与LNG进口量分别为2112亿立方米和1148亿立方米,合计进口3260亿立方米,占同年世界天然气贸易量34.7%;由此可知,欧州天然气对外依存度为60%。中国天然气消费量位于欧州之后,2020年为3280亿立方米,约占世界消费量的8.6%。当年进口管道气与LNG分别为476.6亿立方米和926.4亿立方米,合计进口1403亿立方米,占世界天然气贸易量的14.9%,对外依存度约为42%。

中欧两大天然气消费与进口地区的进口量约占世界的一半。因此,中欧的天然气贸易价格应该重点关注。

一个国家天然气出口能力既取决于其生产能力

也受制于国内消费量

众所周知的是,美国是世界首位的天然气生产国,2020年产量为9146亿立方米,同时,也是世界天然气首位的消费国,2020年的消费量高达8320亿立方米,占当年产量的91%,天然气富裕量仅为826亿立方米,当年实际出口量仅为770亿立方米,居世界第五位。

再看世界第二大天然气出口国的卡塔尔,尽管其2020年的产量尚不到美国的1/5,但其国内消费量仅约占当年产量的20%,富裕量多达1363亿立方米,当年实际出口量为1270亿立方米。更为典型的是世界第三大天然气出口国的挪威,2020年国内消费量仅为44亿立方米,约占当年产量的4%,富裕量高达1071亿立方米,当年实际出口量为1110亿立方米。

天然气供应国家的未来动态

俄罗斯:世界天然气出口首位的大国,2020年天然气出口量达到2300亿立方米,主要是管道气出口;其LNG出口量仅有404亿立方米。据央视资讯频道2021年11月5日报道,俄罗斯诺瓦泰克北极LNG项目有3条生产线,每条产量为660万吨/年,共计1980万吨/年(约合273亿立方米);将于2023、2024、2025年先后投产;其产量的80%将供给亚洲。 另据国际能源署预测,到2030年,俄天然气出口量将达到2900亿立方米;到2040年,出口量将再增加16%,达到3360亿立方米。

据莫斯科2021年5月15日俄罗斯政府网站消息,俄政府批准了2035年前俄罗斯石油和天然气工业发展的总体计划草案,到2035年俄罗斯天然气年产量将在8383亿立方米到1.048万亿立方米之间,天然气出口(包括管道和液化天然气)可能在每年3300亿立方米4720亿立方米之间。此外,俄能源部预计到2035年液化天然气年供应总量将为882亿至1565亿立方米,液化天然气在俄罗斯天然气出口总量中的份额可能占到26.1%-32.6%的比重。

美国:世界天然气产量首位,其中,页岩气占比高达86%。尽管目前美国天然气出口量仅为世界第五位,但是其LNG出口量已达世界第三位。据报道,至2021年2月,美国已经在建或者获批的LNG项目共有1.37亿吨(合1890亿立方米),其中25.6%在北美。未来几年,有可能问鼎全球LNG出口首位。预计五年内美国的LNG产能将达到1.04亿吨,出口能力将达到1228亿立方米。

卡塔尔:目前在天然气出口量与LNG出口量方面均居世界第二位。计划到2026年将LNG的年产量提高约40%,达到1.1亿吨,2027年进一步达到1.26亿吨(合1739亿立方米)/年的产能。届时,极有可能由目前的世界第二位超过澳大利亚(1062亿立方米,与美国争夺首位。

伊朗:据东方财富网2021年11月30日报道,伊朗将于未来10年内分别将原油产量和天然气产能提升至500万桶/日和15亿立方米/日。2020年,伊朗天然气产量为2508亿立方米,约7万亿立方米/日。换言之,天然气年产量将增加至2.18倍,达5475亿立方米,具有雄厚的出口潜力。

中亚经合组织国家:该地区2020年的天然气出口量为1063亿立方米,其中天然气储量居世界第四位的土库曼斯坦发展潜力颇大。据国内外的研究预测,2025年中亚地区天然气产量将达到2674亿立方米,其中土库曼斯坦1800亿立方米;出口量1644亿立方米,其中,土库曼斯坦1400亿立方米;2030年,中亚地区天然气产量将达到3206亿立方米,其中,土库曼斯坦2300亿立方米,出口量2050亿立方米,其中,土库曼1800亿立方米。

加拿大:作为天然气出口世界第七大国,加拿大今年同时投资6条每条年产650万吨的LNG生产线,合计年产3900万吨LNG,并将于2年后投产。届时,加拿大的天然气出口量将超过1000亿立方米。

天然气消费地区和国家气方面的未来动态

欧洲:目前欧洲是除了美国以外的全球第二大天然气消费地区。2020年的消费量为5411亿立方米。2021年冬天的“气荒”的反思与疫情结束后经济复苏,都将促进欧州天然气消费量的增长。有专家预测,到2030年前,欧洲天然气发电需求的峰值可能会增加39%,每年需求将达到600亿-800亿立方米。

中国:2021年天然气消费量超过3600亿立方米,仅次于美国、俄罗斯和欧州。进口量同比也将增长20%左右,预计为1680亿立方米。2025年与的消费量预计将达到4800亿-5000亿立方米,进口量将达到2000亿-2200亿立方米。2030年,中国天然气消费量预计将达到6500亿立方米左右,可能仅次于美国,居世界第二位;进口量将达到2600亿-2900亿立方米。2035年,中国天然气产量可能达到4500亿立方米左右,消费量可能达到7500亿-8000亿立方米;进口量可能达到3200亿-3400亿立方米,可能超过欧州,居世界首位。

日本:多年以来,日本曾经是全球LNG的极大进口国,2021年将被中国超过。据安迅思预测,2021年,日本LNG进口量将为7520万吨(1037.8亿立方米);中国将为8120万吨(1120.6亿立方米)。 据报道,日本正在修订2016年制定的LNG战略发展规划,计划到2030年时,LNG进口量达到1亿吨(1380亿立方米)。

韩国:韩国是世界第三大LNG进口国,2020年进口量从上年的4075万吨下降为3508万吨(484亿立方米)。与日本相似,其天然气消费基本上均来自进口LNG。2019年韩国天然气消费总量曾达到559亿立方米,在能源消费总量中的占比为17%。根据韩国的电力发展规划,2034年在发电方面将要多消费600万吨(83亿立方米)。

印度:印度作为世界第五大LNG进口国,2020年LNG进口量为385亿立方米。

综上所述,2020年亚洲LNG新增进口量1033万吨,达到2.57万吨(3547亿立方米)。另据壳牌企业发布的《液化天然气展望2021》预测,未来20年,世界天然气总需求增长量将超过1.2万亿立方米。

从上述未来15-20年世界天然气生产能力与消费规模的发展预测资讯可以得出结论:从长远看,供需关系是基本平衡的,而且,供给能力还略大于需求规模。笔者为此大胆预测,世界天然气的价格将有利于买方市场。换言之,天然气价格较为低廉的时代并未结束。

中国天然气的供需情况与价格走向预测

2025年,国产气产量约为2500亿立方米;进口管道气1000亿立方米(其中,中俄管道气380亿立方米、中缅管道气120亿立方米、中亚气500亿立方米;LNG接收能力2070亿立方米(1.5亿吨),实际进口量约为1.3万吨(1794亿立方米)。供应能力合计约为5300亿立方米。完全能够满足同年4800亿-5000亿立方米的需求。

2030年,国产气产量约为3000亿立方米;进口管道气进口管道气1385亿立方米(其中,较2025年中亚气增加到800亿立方米,中俄支线新增85亿立方米);LNG接收能力达2亿吨(2760亿立方米),实际进口量约为1.8亿吨(2484亿立方米),供应能力合计为6869亿立方米,完全能够满足同年6500亿立方米的需求。

2035年,国产气产量约为3500亿立方米;进口管道气1385亿立方米(其中,较2030年,增加中俄蒙古管线的500亿立方米);LNG接收能力达到2.5亿吨(3450亿立方米),实际进口量预计约为2.3亿吨(3174亿立方米),供应能力合计为8560亿立方米。同样能够完全满足同年7500亿-8000亿立方米的需求量。

由此可见,至少在2035年前,中国天然气供需关系是平衡的,因此,价格也有长期维持稳定的基础。值得一提的是,仍然需要长期坚持国家制定的关于天然气的稳定协调发展的政策,严防人为的价格炒作。

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                                                         来源:石油商报










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